Ni prisa ni pausa, el lento goteo con el que China conquista el mercado del coche eléctrico
Los fabricantes chinos de coches eléctricos tienen como objetivo los mercados en desarrollo, como es el caso de Brasil e Indonesia, así como dominar el mundo.
BYD, el gran fabricante chino de automóviles eléctricos y principal competidor de Tesla, ha comenzado a operar en un completo transformado en una planta de producción, con el fin de poder satisfacer la creciente demanda de VEs chinos en Brasil.
No sé si te sonará, pero hace unos meses hablamos de una situación similar en España. Es el caso de la planta de Nissan en Barcelona, la cual ha sido ocupada recientemente por el grupo Chery, donde se van a producir los nuevos modelos Omoda.
Y lo cierto es que este fenómeno está siendo realmente recurrente. Los fabricantes chinos de coches eléctricos se están expandiendo cada vez más en mercados emergentes como es el caso de Brasil, México y el Sudeste Asiático. Todo ello pese a los esfuerzos de los Gobiernos de EE.UU y Europa por frenar su avance mundial.
Según los datos recopilados por ABI Research para nuestros compañeros de Business Insider, los fabricantes chinos ya son los dominantes de muchos de estos mercados en lo que se refiere a los coches eléctricos.
Sólo en el primer trimestre de este 2024, los fabricantes de automóviles chinos representaron el 88% del mercado de coches eléctricos en Brasil y el 70% en Tailandia. BYD, la mayor empresa china de vehículos eléctricos, acaparó por sí sola el 71% y el 45% de las ventas de VE en esos países, respectivamente.
Y esto mismo representa, como es de esperar, un desafío para los fabricantes de automóviles tradicionales como Ford, y para los actuales líderes del mercado de motores de combustión interna como Toyota y Volkswagen, quienes podrían tener dificultades para competir con las empresas chinas y arriesgarse a quedarse atrás.
Coches eléctricos a bajo coste
Hay algo que está claro y es que los fabricantes chinos son conocidos por su habilidad para producir coches eléctricos a un coste menor que sus competidores extranjeros, en este caso, de Europa y de Estados Unidos.
Y es por esto mismo, tal y como comentamos, por lo que los Gobiernos occidentales están implementando medidas para proteger sus mercados: Joe Biden ha impuesto aranceles drásticos a los fabricantes de automóviles chinos y la Unión Europea ha adoptado sus propias medidas.
Sin embargo, estas barreras ofrecen poca protección a los fabricantes tradicionales en los mercados emergentes, y los expertos afirman a Business Insider que podrían ser superados por las empresas chinas.
“Al erigir un muro alrededor de la UE o Estados Unidos, se está cediendo el resto del mundo a China”, declara a nuestros compañeros Bill Russo, CEO de Automobility, empresa de estrategia automovilística con sede en Shanghái.
Por su parte, Sam Fiorani, vicepresidente de la consultora AutoForecast Solutions, coincide, señalando que la capacidad de producir coches más asequibles otorga a los fabricantes chinos de VE una gran ventaja en muchos de estos mercados.
"Muchos de estos mercados están subdesarrollados y las marcas chinas están introduciendo coches relativamente baratos, que es exactamente lo que estos países necesitan en este momento", afirma el vicepresidente.
El mercado de coches eléctricos: Brasil
Como mencionamos, las compañías chinas ya dominan el mercado de vehículos eléctricos en Brasil y están posicionándose para aprovechar el rápido crecimiento de este sector en el país. Las ventas de automóviles eléctricos en este país aumentaron un 145% durante los primeros tres meses del año, según la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos, con BYD y Great Wall Motors liderando el mercado.
Similar a Estados Unidos y la Unión Europea, Brasil ha impuesto aranceles a todos los automóviles eléctricos importados, que se espera lleguen al 35% en 2026. No obstante, a diferencia de los gobiernos europeos y estadounidenses, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado una postura más favorable hacia China, ofreciendo incentivos y apoyo financiero a los fabricantes extranjeros que inviertan en tecnología verde en Brasil.
Great Wall y BYD han anunciado planes para construir fábricas en el país. BYD estima que su complejo en Camaçari tendrá la capacidad de producir 150.000 vehículos al año una vez esté en funcionamiento, mientras que la planta de Great Wall, cerca de São Paulo, podría alcanzar una producción anual de 100.000 vehículos.
Business Insider intentó contactar a BYD para conocer sus planes de expansión, pero no obtuvo respuesta. Una de las razones por las que BYD puede ofrecer sus automóviles a precios competitivos es porque muchos de los componentes y piezas utilizados en sus vehículos son de fabricación propia.
Y, de hecho, BYD parece estar intentando replicar esta cadena de suministro integrada en Brasil, aparentemente negociando la adquisición de un productor de litio local. “Invertir ahora en mercados en desarrollo como el brasileño conlleva cierto riesgo", afirma Marcel Martin, director gerente para Brasil del grupo de reflexión International Council on Clean Transportation.
El director de ICCT señala que las perspectivas del mercado brasileño de coches eléctricos siguen siendo relativamente inciertas. “Pero para empresas como BYD, la recompensa puede ser mayor, porque si asumen el liderazgo en estos mercados será difícil para otros fabricantes de automóviles competir”, continúa Martin.
El mercado de coches eléctricos: México
Cuando se trata de los planes chinos para dominar el mercado global de vehículos eléctricos, México es una gran preocupación para Estados Unidos. El país vecino cuenta con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y los informes de que BYD, MG y Chery estaban considerando construir fábricas en México generaron inquietud entre las autoridades estadounidenses el pasado 2023.
Algunos legisladores en Estados Unidos han advertido que México podría convertirse en una "puerta trasera" para las empresas chinas de vehículos eléctricos, y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, insinuó la posibilidad de sanciones adicionales para las empresas chinas que intenten aprovechar esta vía.
Sin embargo, México también representa un mercado significativo por sí mismo, y los fabricantes chinos de automóviles buscan una participación en él. BYD ha lanzado recientemente su híbrido "Shark", la primera camioneta de la empresa, que se venderá en México por 54.000 dólares (42.241 euros al cambio actual).
Aunque el mercado mexicano de vehículos eléctricos aún está en sus primeras etapas, el gobierno mexicano tiene la meta de que el 50% de las ventas de automóviles nuevos sean eléctricos para 2030.
Asimismo, las exportaciones de automóviles de China aumentaron casi un tercio en los primeros cuatro meses de 2024, según datos de la Asociación China de Turismos recogidos por Reuters, lo que sugiere que los consumidores están realmente dispuestos a aceptar vehículos chinos.
El mercado de los coches eléctricos: Sudeste asiático
El Sudeste Asiático ha sido tradicionalmente dominado por fabricantes de automóviles japoneses como Toyota, Honda y Mitsubishi, conocidos por sus coches pequeños y asequibles. Sin embargo, las empresas chinas de vehículos eléctricos están ganando terreno rápidamente, gracias a su capacidad para competir en costes.
En Tailandia, donde las ventas de coches eléctricos aumentaron un 400% en 2023, BYD ha encontrado uno de sus mercados internacionales más importantes. Según la firma de investigación Counterpoint, Tailandia representó el 20% de las ventas internacionales de BYD en el tercer trimestre del año pasado, y el fabricante chino planea inaugurar una nueva fábrica en el país a finales de este 2024.
Asimismo, y de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, en Malasia las matriculaciones de coches eléctricos se triplicarán en 2025 y en Vietnam los vehículos eléctricos alcanzarán una cuota de mercado del 15%.
Indonesia, por su parte, está promoviendo la venta de vehículos eléctricos con incentivos fiscales, así como también está en conversaciones con Elon Musk, CEO de Tesla, para establecer una fábrica de Tesla en el país.
Sin embargo, Musk podría tener que actuar rápido. BYD ha anunciado planes para construir una fábrica de 1.300 millones de dólares en la provincia indonesia de Java Occidental y ha presentado nuevos modelos para el mercado local a principios de este año.
"Los chinos se han hecho con una cuota significativa en el Sudeste Asiático con las exportaciones. También están planeando la producción local en Tailandia, Filipinas y otros lugares de la región", comenta Bill Russo, de la empresa de estrategia automovilística Automobility, con sede en Shanghái, a Business Insider.
El mercado de los coches eléctricos: Australia
En Australia, BYD compite de forma directa con Tesla. En este caso, el fabricante estadounidense domina más de la mitad del mercado australiano de eléctricos, pero BYD, que empezó a operar tan sólo hace dos años, está avanzando de forma rápida.
De hecho, alcanzó una participación de mercado del 14% en marzo, según los datos de la Cámara Federal de Industrias de Automoción de Australia. BYD logró un récord de ventas en Australia en mayo y este año ampliará su oferta con la adición de dos SUV y una camioneta a su gama de vehículos eléctricos.
A diferencia de Europa y Estados Unidos, Australia no impone aranceles a los coches eléctricos importados, y el Gobierno de izquierda que asumió el poder en 2022 ha mostrado un firme compromiso con el aumento de la disponibilidad de vehículos eléctricos asequibles.
Por su parte, SAIC Motor planea lanzar tres nuevos modelos este año, y Leapmotor, una empresa con sede en Hangzhou especializada en vehículos eléctricos económicos, ve a Australia como un mercado clave.
Sin embargo, esta expansión no ha estado exenta de controversia. A principios de año, James Paterson, el senador australiano y ministro en la sombra de ciberseguridad, expresó su preocupación sobre los riesgos de ciberseguridad asociados con los coches eléctricos chinos.
El mercado de los coches eléctricos: India
El siguiente caso es India. Ha resultado ser un desafío significativo para los grandes fabricantes internacionales de vehículos eléctricos. El país más poblado del mundo tenía hasta hace poco algunos de los aranceles más altos para los vehículos importados, aunque en marzo redujo estos impuestos para ciertos modelos.
Las nuevas regulaciones exigen que las compañías automotrices inviertan al menos 500 millones de dólares en el país y fabriquen sus vehículos en India dentro de un plazo de tres años, un requisito que Tesla está considerando cumplir.
Las tensiones geopolíticas entre India y China han llevado al país a ser cauteloso con las empresas chinas de vehículos eléctricos, aunque los expertos indican que esta actitud podría cambiar en los próximos años.
"Las empresas chinas ya están estudiando la posibilidad de construir plantas locales para aprovechar el crecimiento del mercado”, ha explicado Fiorani, vicepresidente de AutoForecast Solutions a nuestros compañeros de Business Insider.
"Es sólo cuestión de tiempo que empresas como BYD, SAIZ, y Great Wall se conviertan en actores de volumen en esa región”, añade. BYD lanzó en marzo su tercer modelo eléctrico para el mercado indio, el Seal, con un precio de 49.000 dólares, y tiene planes ambiciosos para capturar el 40% del mercado indio de vehículos eléctricos para 2030.
Por su parte, SAIC Motors ha formado una alianza con el grupo indio JSW para introducir en India el Cyberster, un deportivo eléctrico de alta gama. "India sigue desconfiando del mercado chino”, asegura Dylan Khoo, analista de ABI Research.
“Pero India también está dispuesta a adoptar el modelo propio de China y hacer que las empresas chinas colaboren con los fabricantes de automóviles locales para acceder al mercado”, añade Dylan Khoo.
El mercado de los coches eléctricos: Europa
Europa es otro mercado al que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están dirigiendo su atención en su expansión internacional. BYD, una vez más a la vanguardia, ya está en proceso de construcción de una planta en Hungría y se rumorea que está considerando la construcción de una segunda fábrica en la región.
Además, este fabricante tiene planes de introducir su modelo Seagull, con un precio de 10.000 dólares, en Europa en los próximos años. Los ejecutivos de la compañía estiman que el coste será de alrededor de 20.000 euros.
Otras marcas como Xpeng y Nio, pionera en el intercambio de baterías, también están ampliando su presencia en el continente europeo. Nio tiene previsto lanzar una submarca más económica en Europa para 2025, bajo el nombre de Firefly, mientras que Xpeng ha comenzado a comercializar sus SUV eléctricos G9 y G6 en Francia, España y Portugal en los últimos meses.
Algunos fabricantes chinos están incluso colaborando con socios europeos, como Stellantis, que ha unido fuerzas con la empresa china Leapmotor para introducir sus vehículos eléctricos en Europa. No obstante, la expansión de las empresas chinas en Europa podría haberse vuelto más desafiante.
Sobre todo después de que la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, impusiera nuevos aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China. Fiorani y Russo explicaron a nuestros compañeros que estos aranceles podrían ralentizar la entrada de los VEs chinos en los mercados occidentales, pero no impedirán su avance.
"Ahora mismo, los aranceles se centran en los coches fabricados en China. Una vez que estos vehículos tengan un centro de producción en México, Corea del Sur o Brasil, será más difícil", explica Fiorani. En su opinión, la construcción de fábricas en Brasil y Europa permitiría a las empresas chinas eludir las barreras comerciales y continuar su expansión global.
"Los fabricantes chinos son muy emprendedores y encontrarán la manera de sortear cualquier barrera que se les ponga", añade Fiorani. Russo, por su parte, declaró a Business Insider que, lejos de frenar a los gigantes chinos del coche eléctrico, las barreras comerciales no harían sino acelerar su penetración mundial.
"Cuando se impone un arancel, en realidad se aceleran los movimientos tanto de la cadena de suministro como de los fabricantes de automóviles para globalizarse aún más rápido", explica. "Los aranceles acelerarán su avance hacia las regiones no alineadas, que son los mercados emergentes", concluye.